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造紙工業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，紙及紙板的消費水平衡量了國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志，在經(jīng)歷2002-2012期間年均9.4%的高速增長狀態(tài)后，現(xiàn)階段進入以圍繞“環(huán)境保護、原料轉(zhuǎn)換、生產(chǎn)效率”為主題的產(chǎn)業(yè)調(diào)整時期。
造紙行業(yè)作為典型的中游制造業(yè)，其上游原材料以廢紙和木漿為主，下游涉及包裝、印刷等眾多行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈從植物纖維到終端消費品，大的特點是可循環(huán)發(fā)展。
按照用途不同，造紙產(chǎn)品（即成品紙）可被劃分為包裝紙、文化紙、生活用紙、特種紙等細分紙種，分別應(yīng)用于包裝、文教印刷、個人生活、工業(yè)制造等領(lǐng)域。
當前外廢政策如期執(zhí)行，預(yù)計2020年底中國將基本實現(xiàn)外廢零進口，造紙行業(yè)原材料結(jié)構(gòu)或?qū)l(fā)生重大變化。
由于造紙屬于進入壁壘較高（外廢配額稀缺、重資產(chǎn)投入等），且退出后難再進入的行業(yè)，因此行業(yè)玩家處在不斷減少中。
玖龍紙業(yè)、理文造紙、太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)四家龍頭企業(yè)于2019年的CR4已經(jīng)達到28.88%較去年同期提升1.30個百分點，與美國造紙行業(yè)在1972年的CR4處于24%和經(jīng)過“十年環(huán)保立法”后的1984年的CR4處于29%相比，仍有進一步提高空間。
2019年全國造紙行業(yè)規(guī)模達13,370億元，從市場規(guī)模增速上看，2004年至2011年年均復合增長率為22%，2011年至2019年年均復合增長率為2%，近年來增速有所下滑主要是受宏觀經(jīng)濟增速放緩及2018年后中美貿(mào)易摩擦影響。全國紙板產(chǎn)銷量近年也維持在1~1.1億噸的水平，造紙產(chǎn)業(yè)當前已處于成熟期，行業(yè)整體需求以穩(wěn)為主。
造紙行業(yè)作為典型的中游制造業(yè)，其上游原材料以廢紙和木漿為主，下游涉及包裝、印刷等眾多行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈從植物纖維到終端消費品，大的特點是可循環(huán)發(fā)展。
具體到造紙工藝方面，即原材料經(jīng)過多道工序轉(zhuǎn)換成紙或紙板的過程，其中重要的兩道工序就是制漿段以及造紙段。
制漿段：制漿即為將木材或廢紙等原料通過化學法、機械法、化學機械法、生物法等方法制成漿的過程。
造紙段：造紙即將調(diào)制好的紙漿經(jīng)過打漿、施膠、加填填料調(diào)弄后成型，再通過壓榨、干燥、壓光、整理形成紙或紙板。造紙過程中主要設(shè)備包括制漿機、打漿機、造紙機等。
按原材料不同，可分為紙漿系和廢紙系。紙漿系以木漿為主，我國木漿主要依賴進口，約占2/3；廢紙系以廢紙為原料，其中2/3是國廢，外廢占比1/3，主要包括美廢、歐廢與日廢。
利用廢紙生產(chǎn)出箱板/瓦楞/白板/新聞紙，主要供給下游包裝需求；紙漿系以木漿為原料，其中2/3為進口木漿，1/3為自給漿，生產(chǎn)以銅版/雙膠紙為主的文化紙原紙，用于書刊、雜志的印刷需求。
當前外廢政策如期執(zhí)行，預(yù)計2020年底中國將基本實現(xiàn)外廢零進口，造紙行業(yè)原材料結(jié)構(gòu)或?qū)l(fā)生重大變化。
進口廢紙作為中國造紙原材料中的重要組成部分，2016-2019年進口廢紙占中國紙漿總消耗量的比重分別達24%、21%、16%、10%。
2020年進口廢紙將持續(xù)減量至600萬噸，直至2020年底基本實現(xiàn)零進口；假設(shè)預(yù)留新聞紙所需外廢原材料，預(yù)計2021年及以后每年的外廢進口量將保持在200萬噸左右。
未來中國造紙行業(yè)原材料結(jié)構(gòu)中，進口廢紙的比重逐年減小，國廢及木漿占比有望逐步提升。
